2018年全國飼料工業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來飼料行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、飼料工業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、飼料行業(yè)產(chǎn)量及構(gòu)成情況

    飼料行業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時連接著種植業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。從近六年中國飼料產(chǎn)量來看：2012-2015年飼料產(chǎn)量增速有所回落，2016年增速開始上升。其中2016年中國飼料產(chǎn)量為29051.6萬噸，同比增長3.8%；2017年中國飼料產(chǎn)量達(dá)到28465.5萬噸，飼料產(chǎn)量稍有下降。

    從種類來看，初步估算2017年我國豬飼料產(chǎn)量為9551萬噸，同比增長9.45%；蛋禽飼料產(chǎn)量2961萬噸，同比下降1.45%；肉禽飼料產(chǎn)量5836萬噸，同比下降2.92%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2054萬噸，同比增長6.45%；反芻動物飼料產(chǎn)量927萬噸，同比增長5.37%.

2012-2017年中國飼料產(chǎn)量及同比增長

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近年來，國內(nèi)飼料產(chǎn)量快速增長，從2012年的2.17億噸增長至2017年的2.85億噸，年均復(fù)合增長率為5.6%。2017年飼料產(chǎn)量達(dá)2.85億噸。按照我國飼料產(chǎn)量不斷增長態(tài)勢，預(yù)計到2022年，中國飼料產(chǎn)量將達(dá)3.19億噸，同比增速為1.91%。

2018-2022年中國飼料產(chǎn)量及同比增長

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2018年全國飼料總產(chǎn)量22788萬噸，同比增長2.8%，產(chǎn)品類別和品種結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不同漲跌趨勢。從類別看，表現(xiàn)為“一增兩降”。其中，配合飼料20529萬噸、同比增長4.6%，濃縮飼料1606萬噸、同比下降13.4%，添加劑預(yù)混合飼料653萬噸、同比下降5.1%。從品種看，表現(xiàn)為“豬弱禽強(qiáng)、水產(chǎn)反芻快漲”。其中，豬飼料9720萬噸、同比下降0.9%，蛋禽飼料2984萬噸、同比增長1.8%，肉禽飼料6509萬噸、同比增長8.2%，水產(chǎn)飼料2211萬噸、同比增長6.3%，反芻動物飼料1004萬噸、同比增長8.9%，其他飼料360萬噸、同比下降10.7%。

2018年全國飼料產(chǎn)量構(gòu)成情況

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    2、飼料工業(yè)總產(chǎn)值快速增長

2018年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值8872億元，同比增長5.7%；總營業(yè)收入8689億元，同比增長6.0%。其中，飼料產(chǎn)品產(chǎn)值7869億元、營業(yè)收入7753億元，同比分別增長5.8%、6.2%，增速與上年相比有較大幅度提高；飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值944億元、營業(yè)收入875億元，同比分別增長4.9%、5.3%，增幅比上年大幅收窄；飼料機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值59億元、營業(yè)收入61億元，同比分別增長1.5%、1.1%，發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)。

2018年全國飼料工業(yè)產(chǎn)值情況

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2018年全國飼料工業(yè)營業(yè)收入情況

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 3、飼料添加劑產(chǎn)量情況分析

全國飼料添加劑產(chǎn)品總量1094萬噸，同比增長5.8%；其中，直接制備飼料添加劑1035萬噸、同比增長5.3%，生產(chǎn)混合型飼料添加劑59萬噸、同比增長15.3%。從主要品種看，氨基酸、礦物元素、酶制劑和微生物制劑等產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)285萬噸、567萬噸、17萬噸和15萬噸，同比分別增長21.5%、13.8%、55.8%和36.9%，酶制劑和微生物制劑等生物飼料產(chǎn)品呈現(xiàn)強(qiáng)勁上升勢頭。

    4、飼料產(chǎn)業(yè)集中度分析

    全國工業(yè)飼料十強(qiáng)省合計產(chǎn)量占全國比重71.3%，比上年提高1.7個百分點。飼料產(chǎn)量超千萬噸的省份達(dá)11個，比上年新增1個；山東和廣東的單省產(chǎn)量首次突破3000萬噸，總產(chǎn)值分別達(dá)1353億元和1187億元，總產(chǎn)量和產(chǎn)值均比第二梯隊前列的省份多一倍。全國有4家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸，比上年增加2家，合計產(chǎn)量4760萬噸，占全國產(chǎn)量比重為21%。

2018年全國各省飼料總產(chǎn)量排行TOP10

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 5、飼料加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局情況分析

    2015年底，全國飼料加工企業(yè)數(shù)量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到51家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。年產(chǎn)100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區(qū)，產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的50%以上。

    根據(jù)國家十三五規(guī)劃，到2020年中國飼料企業(yè)減少至3000余家，100萬噸產(chǎn)能的企業(yè)增加至60家，約占全國飼料產(chǎn)能的60%，行業(yè)集中度不斷提升。

2005-2020年我國飼料加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位：個)

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       受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢變化影響，飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。部分以商品飼料為主的企業(yè)加大向下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料，有7家上年產(chǎn)百萬噸的企業(yè)集團(tuán)商品飼料產(chǎn)量降幅超過20%。部分企業(yè)面對養(yǎng)殖風(fēng)險大、行業(yè)競爭加劇的挑戰(zhàn)，逐步調(diào)整經(jīng)營策略，實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展新的業(yè)務(wù)板塊，個別企業(yè)飼料產(chǎn)量銳減一半以上。部分企業(yè)為優(yōu)化產(chǎn)能布局，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，擴(kuò)大市場占有率，加快收購兼并步伐，不斷做大做強(qiáng)。

      在全國各省市飼料工業(yè)總產(chǎn)值排行榜上，全國共有23省市產(chǎn)值規(guī)模超過100億元，300億元以上的有13省市，4省市產(chǎn)值規(guī)模在500億元以上，其中山東和廣東全年飼料工業(yè)總產(chǎn)值超過1000億元，居全*第*二位。

    2018年江蘇省飼料工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值582.03億元，排名第三位。廣西飼料產(chǎn)值也在500億元以上，全國排名第四位。湖南省以479.65億元的產(chǎn)值規(guī)模位列全國第五。

2018年全國各省市飼料工業(yè)總產(chǎn)值排行

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    二、飼料行業(yè)發(fā)展前景分析

    近年來，我國大力推進(jìn)糧改飼，鼓勵以養(yǎng)定種、草畜結(jié)合，促進(jìn)糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。但從現(xiàn)階段飼料原材料供給結(jié)構(gòu)看，作為蛋白飼料的大豆，進(jìn)口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美貿(mào)易抹茶影響，我國進(jìn)口大豆價格、供應(yīng)波動變化，對飼料行業(yè)影響較大。

    2010-2017年，我國飼料加工行業(yè)銷售收入總體趨于增長，不過增速逐漸下降，說明行業(yè)規(guī)模增長乏力，發(fā)展能力不足。2017年，我國飼料加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入11080億元，同比下降5.2%，而飼料總產(chǎn)量同比下降2.0%。總的來說，在將我國飼料行業(yè)做大的同時也要做優(yōu)做強(qiáng)。

    通過對飼料行業(yè)發(fā)展前景分析，隨著國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的加速，下游養(yǎng)殖業(yè)集中度的提高并從小農(nóng)散戶養(yǎng)殖走向規(guī)模化，飼料行業(yè)進(jìn)一步的集中整合是必然現(xiàn)象。近幾年，洗牌速度明顯加快。雖然飼料企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%，但2017年仍有飼料巨頭企業(yè)在擴(kuò)張建廠。

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國飼料行業(yè)CR10已經(jīng)超過35%。2015年底，全國飼料加工企業(yè)數(shù)量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到51家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。年產(chǎn)100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區(qū)，產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的50%以上。

    通過對飼料行業(yè)發(fā)展前景分析，我國豬肉消費需求仍將保持穩(wěn)定增長，豬料產(chǎn)量依然有上升空間。從世界水平看，飼料產(chǎn)銷長期緩慢穩(wěn)定增長：我國豬肉消費需求仍將保持穩(wěn)定增長，豬料產(chǎn)量依然有上升空間。從世界水平看，大陸居民人均豬肉消費量在亞洲國家和地區(qū)處于中高水平，仍有一定增長潛力。

    從城鎮(zhèn)化趨勢看，到2020年，有1億左右農(nóng)村人口有望轉(zhuǎn)換為城鎮(zhèn)人口，目前農(nóng)村家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮(zhèn)水平的70%。

    從人口數(shù)量看，據(jù)國家衛(wèi)計委預(yù)測，全*放開二胎政策，到2020年我國總?cè)丝趯⑦_(dá)14.3億。按現(xiàn)有消費水平(人均消費41.5千克)測算，預(yù)計2020年全國豬肉消費量將增加250萬噸。